主链路一览
从获客到售后，过程可追踪；漏斗阶段按你们的真实节奏配置。
- 01线索获取 · 分配 · 转化
- 02客户建档 · 跟进 · 经营
- 03商机评估 · 推进 · 签约
- 04合同/订单签约产物 · 归档
- 05工单创建 · 指派 · 闭环
按业务适配
漏斗可配置
销售阶段、字段与权限可配置，贴近你的实际流程。
01
销售漏斗阶段配置
自定义商机阶段与推进动作，适配您的销售流程
02
权限配置
菜单与接口 RBAC，控制角色可见范围
03
标签体系
客户等业务标签，按分类自由配置
04
多语言
控制台内置中英文，可继续扩展
⚙️
系统配置中心漏斗销售漏斗阶段配置
可配置
权限权限配置
标签标签体系
自定义
语言多语言
中/英
核心功能
主链路可独立跑通；高级 AI 提供画像、评分、商机分析与跟进助手。
01
主链路
线索管理
新建、跟进、公海或分配、转化客户
02
主链路
客户经营
建档、联系人、跟进记录
03
可配置
销售漏斗
商机阶段可配置、阶段推进
04
签约产物
线下签约即可落合同和/或订单；电子签可选
05
闭环
工单
创建、查看与指派，售后不另开系统
06
产品主数据
产品可维护；签约/商机可选品
AI
高级 AI
客户画像
客户详情页可用 AI 画像
AI
高级 AI
线索评分
线索详情页可用 AI 评分
AI
高级 AI
商机分析
商机详情页可用 AI 分析
AI
高级 AI
跟进助手
商机侧整理跟进要点，确认后写入
销售侧
AI 能力
高级 AI 开启后，可在客户、线索、商机详情使用画像、评分与商机分析；跟进助手整理要点，确认后再写入。
01
客户画像
客户详情页生成与查看 AI 画像
02
线索评分
线索详情页查看与刷新评分
03
跟进助手
商机详情辅助整理跟进，写操作需确认
AI
跟进助手
● 在线
帮我看下这条商机接下来怎么跟进
基于当前商机与跟进记录（示意）：
要点：
• 客户已确认预算区间
• 下次面谈目标：确认决策人与时间表
建议跟进：
整理一份面谈议程，确认后再写入跟进记录。
闭环
销售闭环
全路径
路径覆盖
可配
漏斗可配
可售
可交付