完整销售链路
线索 → 客户 → 商机 → 合同/订单 → 工单
📋
线索
获取 · 分配 · 转化
→
👤
客户
建档 · 跟进 · 经营
→
💰
商机
评估 · 推进 · 签约
→
📝
合同/订单
签约产物 · 归档
→
✅
工单
创建 · 指派 · 闭环
按业务适配
漏斗可配置
客宸支持销售漏斗阶段配置、RBAC 权限与标签体系，优先保证黄金路径可用。
🔧
销售漏斗阶段配置
自定义商机阶段与推进动作，适配您的销售流程
🛡️
权限配置
菜单与接口 RBAC，控制角色可见范围
🏷️
标签体系
客户等业务标签，按分类自由配置
🌐
多语言
控制台内置中英文，可继续扩展
⚙️
系统配置中心漏斗销售漏斗阶段配置
可配置
权限权限配置
标签标签体系
自定义
语言多语言
中/英
核心功能
黄金路径为主，AI 能力在配置 OrgAi 后可选使用
📋
黄金路径
线索管理
新建、跟进、公海或分配、转化客户
👥
黄金路径
客户经营
建档、联系人、跟进记录
📊
可配置
销售漏斗
商机阶段可配置、阶段推进
📝
签约产物
线下签约即可出合同和/或订单；CA 可选
🔧
工单
创建、查看与指派
📦
产品主数据
产品可维护；签约/商机可选品
💬
OrgAi
AI 助理
配置 OrgAi 后可用对话能力辅助
可选的
AI 助理能力
配置 OrgAi 后，可在控制台使用对话能力辅助查询与知识问答；核心交付仍是销售黄金路径。
🔍
对话查询
自然语言提问，结合已配置的 AI 能力
📊
知识协同
与文渊知识库配合回答业务问题
⚡
流程优先
先跑通线索到工单，再逐步叠加 AI
🤖
客宸AI助理
● 在线
帮我查一下张三的联系方式和最近的跟进记录
张三 — 客户信息
联系方式：138****8888
邮箱：zhangsan@company.com
公司：某科技公司
最近跟进记录：
• 2026-07-10 电话沟通，确认下周二面谈
• 2026-07-05 发送产品资料，客户表示感兴趣
• 2026-06-28 初次拜访，了解客户需求
已为您创建跟进任务：
明天下午 14:00 拜访张三
联系方式：138****8888
邮箱：zhangsan@company.com
公司：某科技公司
最近跟进记录：
• 2026-07-10 电话沟通，确认下周二面谈
• 2026-07-05 发送产品资料，客户表示感兴趣
• 2026-06-28 初次拜访，了解客户需求
已为您创建跟进任务：
明天下午 14:00 拜访张三
闭环
销售闭环
全路径
路径覆盖
可配
漏斗可配
可售
可交付